תיקי השקעות מהווים אלטרנטיבה לניהול כספים, כאשר תיק ההשקעות מתנהל בחשבון הבנק האישי של הלקוח ומושקע במגוון ניירות ערך וקרנות נאמנות בהתאם לבחירת הלקוח.

בין האותיות

• תיק השקעות מתאים ללקוחות המנהלים 300,000 ₪ ומעלה.

• ניתן לנהל תיק השקעות במט"ח.

• בד"כ כאשר תייצרו הסכם מול אחד מבתי ההשקעות לניהול השקעות אישי, תזכו לקבל עמלות מוזלות בהתקשרות מול הבנק מכורך ההסכם של הגוף המוסדי עם הבנק.

הטיפים של מומחי למדא

• תיק השקעות מסורתי הינו אמצעי פיננסי חשוב לניהול הכספים ומאפשר לגוון את הפורטפליו של הלקוח,אנו ממליצים על תיק השקעות בד"כ כחלק מאסטרטגיית השקעה רחבה של התיק וכרובד עליון.

• בבחירת מנהל ההשקעות יש לתת חשיבות רבה לוותק של מנהל ההשקעות בשוק ולמיצוב הגוף בשוק ההון המקומי, שכן ישנם הבדלים בין גופים שונים בשוק.

• להגדיר יחד עם מנהל ההשקעות בתיק את רמת הסיכון ואופי התיק בהתאם לצרכים שלכם. שכן תיק ההשקעות צריך להתאים אליכם באופן אישי ולענות על הצרכים הנדרשים.

• לדוגמא היה ואחד מילדיכם מתגורר בארה"ב, יש לנהל חלק מהתיק ב-$ שכן היה ונצטרך לסייע או חלילה להוריש לאותו הילד את חלקו בתיק ישנה עדיפות שלא יהיה חשוף לשינוי מטבע.