תיקי השקעות מנוהלים

תיקי השקעות מנוהלים

תיקי השקעות מהווים אלטרנטיבה לניהול כספים, כאשר תיק ההשקעות מתנהל בחשבון הבנק האישי של הלקוח ומושקע במגוון ניירות ערך וקרנות נאמנות בהתאם לבחירת הלקוח.

בין האותיות

  • תיק השקעות מתאים ללקוחות המנהלים 300,000 ₪ ומעלה.

 

  • ניתן לנהל תיק השקעות במט"ח.

 

  • בד"כ כאשר תייצרו הסכם מול אחד מבתי ההשקעות לניהול השקעות אישי, תזכו לקבל עמלות מוזלות בהתקשרות מול הבנק מכורך ההסכם של הגוף המוסדי עם הבנק.

 

הטיפים של מומחי למדא

  • תיק השקעות מסורתי הינו אמצעי פיננסי חשוב לניהול הכספים ומאפשר לגוון את הפורטפליו של הלקוח,אנו ממליצים על תיק השקעות בד"כ כחלק מאסטרטגיית השקעה רחבה של התיק וכרובד עליון.

 

  • בבחירת מנהל ההשקעות יש לתת חשיבות רבה לוותק של מנהל ההשקעות בשוק ולמיצוב הגוף בשוק ההון המקומי, שכן ישנם הבדלים בין גופים שונים בשוק.

 

  • להגדיר יחד עם מנהל ההשקעות בתיק את רמת הסיכון ואופי התיק בהתאם לצרכים שלכם. שכן תיק ההשקעות צריך להתאים אליכם באופן אישי ולענות על הצרכים הנדרשים.

 

  • לדוגמא היה ואחד מילדיכם מתגורר בארה"ב, יש לנהל חלק מהתיק ב-$ שכן היה ונצטרך לסייע או חלילה להוריש לאותו הילד את חלקו בתיק ישנה עדיפות שלא יהיה חשוף לשינוי מטבע.

רוצים לדעת יותר?

השאירו פרטים וניצור עמכם קשר בהקדם

גלילה למעלה
דילוג לתוכן